Η είδηση της εξαφάνισης της Γιαννούλας αναστατώνει όλο το χωριό. Στο σπίτι της οικογένειάς της, όλοι εκπλήσσονται που ο Περικλής είναι ο πιο ανήσυχος για τη μοίρα της. Με κάθε δυνατό τρόπο, προσπαθεί να βοηθήσει στις έρευνες για τον εντοπισμό της. Ενώ η Ιωάννα ζει με την αγωνία για τη γιαγιά της, ο Μπέμπελης εισβάλλει στο σπίτι και τους απειλεί, απαιτώντας να μάθει πού βρίσκεται η Γιαννούλα.
Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει μια μεγάλη έκπληξη όταν βρίσκει τη Γιαννούλα ζωντανή στο σπίτι του παπά. Εκείνη του εξηγεί τους λόγους που παριστάνει την πεθαμένη και του αποκαλύπτει ότι είναι η αρχηγός του λαθρεμπορίου στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας τις κατηγορίες του Περικλή. Του μιλάει για τις επαφές της με τον αρχηγό της αστυνομίας και του υπόσχεται βοήθεια στη σύλληψη του Μπέμπελη. Ο Ηρακλής συμφωνεί να συνεργαστούν, αλλά ζητάει και αυτός κάτι ως αντάλλαγμα.