O Νικόλας ακούει ξανά το κασετοφωνάκι. Την Πόπη, τις κραυγές της, το έγκλημά του. Οι φωνές της και οι ενοχές του αντηχούν μέσα του, δυνατά και αδιάκοπα. Ξαφνικά, με μια κίνηση οργής, το πετάει μακριά. Το κασετοφωνάκι σπάει σε κομμάτια στο πάτωμα.
Η Νεφέλη, βυθισμένη στις σκέψεις της, αναλογίζεται όλα όσα έχουν συμβεί με τον Παύλο. Οι στιγμές μαζί του, τα μυστικά, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα προβλήματα με τη μητέρα της. Σαν κάτι μέσα της να σπάει και να την πονάει βαθιά. Ο Παύλος πού βρίσκεται; Όλοι πιστεύουν πως το έχει σκάσει, και ο Σωτήρης, έξαλλος, απαιτεί από τον Χάρη να στείλει σήμα στα κεντρικά για να τον εντοπίσουν.
Ο Νικόλας συναντά την Κατερίνα στο ναυπηγείο. Τα συναισθήματά τους φουντώνουν και τα λόγια του είναι γεμάτα λαχτάρα. «Πάρε με μαζί σου…» της ψιθυρίζει, ενώ φιλιούνται με πάθος, αναζητώντας παρηγοριά ο ένας στον άλλον. Εν τω μεταξύ, ο Νώντας ετοιμάζει ένα σχέδιο. Στήνει ένα πάρτι, με σκοπό να πιάσει στα πράσα τον Μάρκο με την Κατερίνα. Καθώς το πάρτι τελειώνει και οι καλεσμένοι φεύγουν, ο Νώντας παραμένει κρυμμένος, παρατηρώντας. Ο Μάρκος συναντιέται με μια γυναίκα και ο Νώντας παρακολουθεί από μακριά. Είναι ο αδελφικός του φίλος, αγκαλιά με τη μητέρα του… Η προδοσία τον κατακλύζει και η καρδιά του γεμίζει οργή και απογοήτευση.
